Το πλεονέκτημα του Μεξικό στα μικροτσίπ

Μέχρι σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν μόνο το 3% του παγκόσμιου μεριδίου της αγοράς ATP ημιαγωγών -αριθμός που θα αυξηθεί ελάχιστα από τις επενδύσεις του νόμου CHIPS στον τομέα αυτό. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου μερίδιο αγοράς στις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των τσιπ με εξωτερικές συσκευές, και ελάχιστο μερίδιο σε άλλα κρίσιμα αλλά συχνά χαμηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Ο Καναδάς φιλοξενεί μια μικρή βιομηχανία ΑΤΡ που ειδικεύεται στην προηγμένη συσκευασία, ένα σύνολο εξελιγμένων τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αύξηση των επιδόσεων, αλλά το μερίδιο αγοράς της είναι επίσης μικρό. Όσον αφορά το Μεξικό, η χώρα φιλοξενεί μόλις τέσσερις εγκαταστάσεις ΑΤΡ, οι οποίες λειτουργούν από τις εταιρείες κατασκευής τσιπ Texas Instruments, Infineon, και Skyworks (η οποία λειτουργεί δύο). Αντίθετα, η Ασία κατέχει το 81% της δραστηριότητας ATP ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένου του 38% στην Κίνα. Η Κίνα μόνη αντιπροσωπεύει το εντυπωσιακό 80% της παγκόσμιας παραγωγής τυπωμένων κυκλωμάτων.

Σκεφτείτε το smartphone. Τα κύρια τσιπ του -τα οποία είναι επίσης από τα εξαρτήματα με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία- κατασκευάζονται συχνά στην Ταϊβάν και την Κορέα. Αυτά συνήθως αποστέλλονται για συσκευασία στην Ταϊβάν, τη Νοτιοανατολική Ασία, ή την Κίνα πριν συναρμολογηθούν στην Κίνα σε ένα smartphone. Οι διαδικασίες συσκευασίας ημιαγωγών και συναρμολόγησης συσκευών θεωρούνται παραδοσιακά ως διαδικασίες υψηλής έντασης εργασίας και χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ως αποτέλεσμα, εδώ και δεκαετίες, μεγάλο μέρος αυτής της βιομηχανίας έχει μεταφερθεί σε χώρες της Ασίας.

Τώρα, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ του Πεκίνου και των κυριότερων εμπορικών εταίρων του και καθώς η οικονομική πολιτική της Κίνας γίνεται λιγότερο ευνοϊκή για τους ξένους επενδυτές, οι εταιρείες αισθάνονται όλο και πιο άβολα με την υψηλή εξάρτησή τους από την Κίνα για την συσκευασία και την συναρμολόγηση των ημιαγωγών. Επανεξετάζουν επίσης την χρήση της Κίνας ως πηγής απλούστερων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Από την Apple έως την HP, οι πολυεθνικές εταιρείες ηλεκτρονικών κατασκευάζουν δραστηριότητες συναρμολόγησης εκτός Κίνας. Αλλά λόγω της κυριαρχίας της Ασίας, πολλές επιχειρήσεις θα βρουν δελεαστικό να συνεχίσουν να βασίζονται στην Ασία για ΑΤΡ, παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια νέων επενδύσεων σε αμερικανική παραγωγική ικανότητα τσιπ. Πράγματι, ακόμη και αν η παραγωγή ημιαγωγών στις ΗΠΑ αυξηθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα του νόμου CHIPS, πολλά από αυτά τα αμερικανικά τσιπ μπορεί κάλλιστα να μεταφερθούν σε εργοστάσια της Ανατολικής Ασίας -ή σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και σε εγκαταστάσεις στην Κίνα- για συσκευασία και συναρμολόγηση.

Φυσικά, η εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των βιομηχανιών ηλεκτρονικών ειδών των ασιατικών συμμάχων και εταίρων δεν είναι από μόνη της προβληματική. Όμως το γεγονός ότι η αμερικανική παραγωγή τσιπ θα επεκταθεί σε πολιτείες όπως η Αριζόνα και το Τέξας, σε συνδυασμό με την επιδείνωση των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ, εγείρει το ερώτημα γιατί κάποιες από αυτές τις εργασίες συσκευασίας και συναρμολόγησης δεν θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο κοντά στις ΗΠΑ.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ ΤΣΙΠ

Πέρα από την γεωγραφική του εγγύτητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό θα μπορούσε να γίνει ελκυστικός εταίρος σε μια ανανεωμένη αμερικανική αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών για πολλούς λόγους. Πρώτον, είναι καλά ενσωματωμένο σε άλλες διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού, ενισχυμένο από την συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA) του 2020. Το Μεξικό έχει επίσης 12 άλλες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με μεγάλες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας. Και διαθέτει ένα μεγάλο, αποδοτικό ως προς το κόστος εργατικό δυναμικό. Η ισχύς της σχέσης ΗΠΑ-Μεξικού παρέχει έναν τέταρτο επιτακτικό λόγο. Παρά τις πολλές διμερείς προκλήσεις, το Μεξικό είναι ένας από τους στενότερους εταίρους των ΗΠΑ, με βαθιές οικονομικές, πολιτιστικές, και διπλωματικές σχέσεις που δύσκολα μπορούν να βρουν ταίρι. Για απόδειξη, αρκεί να εξετάσει κανείς τις άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από αμερικανικές επιχειρήσεις στο Μεξικό.

Ορισμένες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας εξετάζουν ήδη πιο προσεκτικά το Μεξικό. Τον Ιούλιο, η HP ανακοίνωσε ότι μεταφέρει περισσότερες μονάδες συναρμολόγησης των υπολογιστών της στην χώρα, και άλλες εταιρείες τεχνολογίας δηλώνουν ότι θα ήθελαν να κάνουν το ίδιο. Ωστόσο, ένα κοινό παράπονο είναι ότι πολλά από τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την συναρμολόγηση προηγμένων ηλεκτρονικών συσκευών όπως οι προσωπικοί υπολογιστές, μπορούν να προμηθεύονται μόνο από την Ασία, και σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο από την Κίνα. Οι δυνατότητες ATP των ημιαγωγών και οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων είναι δύο συνηθισμένα παραδείγματα. Ελλείψει του βαθέος οικοσυστήματος ηλεκτρονικών που υπάρχει στην Ασία, οι κατασκευαστές στο Μεξικό πρέπει είτε να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για να αποκτήσουν τοπικές προμήθειες είτε, πιο συχνά, απλώς να εισάγουν εξαρτήματα από την Ασία. Ο περιορισμένος τομέας μικροηλεκτρονικής του Μεξικού έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής στην χώρα και έχει αποθαρρύνει περαιτέρω επενδύσεις. Σε σύγκριση με το Βιετνάμ ή την Ταϊλάνδη, το δίκτυο παραγωγών εξαρτημάτων είναι απλώς λιγότερο πυκνό.